Luxus részvény eszközalap (HUF)


Az eszközalap olyan befektetési alapokat vásárolhat, amelyek földrajzi korlátozás nélkül fektetnek a világ bármely országában jegyzett luxusipari társaságok részvényeibe. A portfóliót azonban az európai kontinensen működő és Európában jegyzett vállalatok dominálják, amelyek hagyományosan erős luxuscikk-piaci pozíciókkal rendelkeznek. Különösen meghatározó a francia részvények aránya. Az eszközalap kiegyensúlyozottan fektet a luxuscikk piac különböző szegmenseibe az autóipartól, a kaszinó üzleten át a kozmetikai, ékszer és utazási társaságok részvényéig. A földrajzi és iparági diverzifikáció csökkenti az eszközalap befektetési kockázatát. A luxuscikk iparág részvényei jellemzően az átlagosnál erősebb volatilitást mutatnak.

Az eszközalap a likvid eszközök mellett olyan befektetési alapokat vásárolhat, amelyek tőzsdén jegyzett, a luxuscikkek piacára fókuszáló társaságok részvényeibe fektetik az ügyfelek pénzét.

A biztosító az eszközalapban lévő mögöttes befektetési alapok arányát változtathatja, illetve nullára csökkentheti, valamint új, az eszközalap fókuszába illő befektetési alapokat vásárolhat a jobb teljesítmény elérése érdekében. Az eszközalapban lévő befektetési alapok aktuális összetételéről a biztosító honlapján található befektetési jelentésben, a www.metlife.hu oldalon tájékozódhat.

Az eszközalapba történő befektetés minimum 5-10 éves időtávban ajánlott.

A rövid távú nyereségre törekvő, spekulatív befektetési politika idegen az eszközalap szemléletétől. A Luxus részvény eszközalap nyílt végű eszközalap és határozatlan időre jött létre, melynek referenciaindexe az MSCI World index-költségek.

A Luxus részvény eszközalap bankbetét és készpénz (deviza) formában tartja ideiglenesen szabad pénzeszközeit. Az eszközalap likvid eszközeinek (számlapénz, rövid lejáratú betét, 30 napon belüli lejáratú diszkontkincstárjegy, vagy egyéb kötvény) minimális aránya az eszközérték 0%-a, maximális aránya az eszközérték 20%-a. Az eszközalap által vásárolt befektetési jegyek minimális súlya 80%, maximális súlya 100%, a megcélzott középérték 95%.

Miért érdemes az eszközalapot választani?

A követett befektetési politika a magas kockázatviselési hajlandóságú ügyfelek számára ideális. A luxus termékek piaca rendkívül vonzó befektetési célponttá vált, hiszen a termékeket gyártó cégek részvényeinek árfolyama jelenleg történelmi átlaguk alatt tartózkodik, és a befektetési szakemberek véleménye szerint óriási növekedési potenciált tartogat. Nem csupán az idős, tehetős generáció, hanem egyes feltörekvő országok (Oroszország, Kína és más ázsiai országok) új fogyasztói társadalmában megjelenő milliomos rétegek soha nem látott módon – Amerikát és Japánt megelőzve – növekednek.

E rétegeknek nem csupán a luxuscikk-fogyasztása nő páratlan mértékben, hanem utazási szokásaikban is egyre inkább a luxus megoldások felé orientálódnak. A turisztikai piac 11%-át jelenleg a kínai turisták képviselik, megelőzve ezzel a japán utazókat, akiknél már most 10%-kal többet költenek el utazásaik során. Elemzői prognózisok szerint 10 éven belül a tehetős kínai turisták 30%-ra emelhetik részesedésüket ezen a piacon és a közeljövőben akár az első helyre is kerülhetnek, Amerikát és Japánt is maguk mögött hagyva. A kínai luxus turistákhoz hasonlóan a tehetős orosz rétegek utazási szokásait is jól jellemzi a különleges, gazdag pihenőhelyek megcélzása. Az utazási szokásokat kiválóan jellemzi, hogy egyes monacói hotelek 80%-ban limitálták az orosz foglalások maximális arányát annak érdekében, hogy megőrizzék szállodájuk nemzetközi jellegét.

További érdekességként említhetjük például, hogy egy Maserati luxusautó megtekintésére három hónapot kell várni, és akár három évig is eltarthat mire megvásárolható a hihetetlenül megemelkedett kereslet miatt. Persze a Luxus részvény eszközalap olyan vállalatok részvényeit is vásárolja, melyek az idősebb generációk által közkedvelt luxuscikkekre fókuszálnak. Ilyen vállalat például a Harley Davidson, amely eladásai több mint 50%-át a tehetős, idős generációknak köszönheti, vagy a Ferrari, amely nem képes annyi autót gyártani, amennyi kielégítené a gazdag rétegek megrendeléseit.

Súlyos hatásai lehetnek a zavargásoknak a francia gazdaságra

A francia kormány szociális és adópolitikája ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő zavargások hatásai katasztrofálisak a francia gazdaságra - jelentette ki vasárnap Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter, aki szerint a kormánynak egy "nemzeti válságot" kell orvosolnia.
2018. 12. 09. 23:30
Megosztás:
Hozzászólások:

MAGYAR TELEKOM elemzés

2018. 12. 10. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

RICHTER elemzés

2018. 12. 10. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Holnap reggel sztrájkolnak a német vasutasok

A vasútforgalmat akadályozó figyelmeztető sztrájkot tart hétfő reggel 5 órától 9 óráig a német vasúti és közlekedési szakszervezet (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft - EVG).
2018. 12. 09. 22:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így változik a méz ára

felvásárlási átlagár, Ft/kg; átlagár az állatpiacokon és -vásárokon, Ft/kg
2018. 12. 09. 21:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Több ezer Mikulás és manó futott a gyermekrák elleni küzdelemért

Több mint hétezren futottak Mikulás- és manójelmezben a gyermekrák elleni küzdelem jegyében Madridban vasárnap.
2018. 12. 09. 20:30
Megosztás:
Hozzászólások:

4IG elemzés

2018. 12. 10. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

MOL elemzés

2018. 12. 10. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

OTP elemzés

2018. 12. 10. 04:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Megvan az ország legnagyobb adventi koszorúja

Az ország "legnagyobb adventi koszorúja" lett a diósgyőri vár, amelynek már két bástyáját világítják meg - egy-egy gyertyát szimbolizálva - advent második vasárnapján - hangzott el az M1 aktuális csatornán vasárnap.
2018. 12. 09. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így nyerhettél a hatos lottón!

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 49. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
2018. 12. 09. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Borús, csapadékos időnk lesz

A jövő héten is borús, csapadékos idő várható: eső, ónos eső, hó is lehet. Kisebb lehűlésre is készülni kell, többfelé a maximumok is fagypont körül alakulhatnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, melyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.
2018. 12. 09. 17:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Még mindig nem javult a levegő minősége

Továbbra is több helyen kifogásolt a levegő minősége a magas szállópor-tartalom miatt.
2018. 12. 09. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Sztrájkra készül a német vasutasok szakszervezete

Munkabeszüntetésre készül a német vasúti és közlekedési szakszervezet (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft - EVG), figyelmeztető sztrájkja várhatóan hétfőtől nehezíti a vasúti közlekedést Németországban.
2018. 12. 09. 15:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Mézeskalácsfalu épül Vácrátóton

Az adventi időszakban idén is felépül Vácrátóton a mesebeli Mézeskalácsfalu, amelyet először a Mindenki karácsonya elnevezésű rendezvényen lehet majd megtekinteni december 15-én - tájékoztatta a Pest megyei település polgármestere az MTI-t.
2018. 12. 09. 14:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Elhalasztják a parlamenti szavazást a Brexit-megállapodásról

Vasárnapi brit sajtóértesülés szerint a kormány elhalasztja a kedd estére kitűzött alsóházi szavazást a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodásról, és Theresa May miniszterelnök megpróbál módosításokat elérni az egyezményben a jövő heti évzáró EU-csúcson.
2018. 12. 09. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Gyenge munkaerőpiaci adat az USA-ból

A várt 198 ezerrel szemben csupán 155 ezer fővel bővült a nem-mezőgazdasági foglalkoztatottak száma az USA-ban novemberben, az előző havi 250 ezres adatot követően.
2018. 12. 09. 12:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Elégedetlen a francia középosztály

A francia középosztály elégedetlen, a politikai vezetés elleni tüntetésre politikai válasz szükséges - mondta Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán.
2018. 12. 09. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Magyar adventi fesztivált tartanak New Yorkban

Advent alkalmából magyar örökség fesztivált tart szombat-vasárnap New Yorkban a Magyar Ház.
2018. 12. 09. 10:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Nézzük, hogyan jártak a magyar tőzsdések!

Csökkenő forgalomban esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt héten, a BUX 39 384,56 pont zárt pénteken, 724,81 ponttal, 1,81 százalékkal alacsonyabban az előző heti záróértékénél.
2018. 12. 09. 09:50
Megosztás:
Hozzászólások:

Az alap árfolyama

Dátum '18.12.05 '18.12.06 '18.12.07
Árfolyam 2,3898 2,3513 2,3454

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam -0,25% -10,89% 9,42%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Eladás

Árfolyamok

BÉT Ár % Változás