Biztosítás > CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ > Warren Buffett Részvény Eszközalap >

Warren Buffett Részvény Eszközalap



Befektetési politika

Az eszközalap célja, hogy a világ egyik legsikeresebb és leggazdagabb üzletembere, Warren Buffett vállalatbirodalmába az USA-beli Berkshire Hathaway társaságba kínáljon befektetési lehetőséget. A Berkshire Hathaway leányvállalatain keresztül több iparágban működik (pl. építő-, gép-, textil-, fém-, pénzügyi-, biztosítási-, energia-, ingatlan-, közműipar).

Az eszközalapon keresztül olyan kisebb összegű megtakarításokkal is lehetővé válik a befektetés, amellyel egyébként a részvényt - annak magas ára miatt - nem lehetne megvásárolni. (2009. év végén a Berkshire Hathaway egyetlen darab részvénye 100.000 dollárba kerül.)

Warren Buffett a világ leggazdagabb embere lett 2008 márciusában. Becsült magánvagyona 62 milliárd USD. Vállalatbirodalma a Berkshire Hathaway2007-ben 118 milliárd bevétel mellett 13 milliárd dollárt meghaladó adózott nyereséget ért el.

A Berkshire Hathaway több vállalatban rendelkezik befektetési célú részesedéssel (pl. American Express, Coca-Cola, Johnson&Johnson, Kraft Foods, Moodys, Procter&Gamble, Sanofi Aventis, TESCO, US Bancorp, Wal Mart stb.).

A cég 1965-ös indulása óta 2007 végéig a részvény értéke átlagosan 21%-kal nőtt, így a cég értéke közel 4000 szeresére nőtt. Az USA 500 legnagyobb vállalatának értékét reprezentáló S&P500 index teljesítményével összevetve a Berkshire Hathaway kétszer nagyobb éves átlagos teljesítményt nyújtott, így értéke az elmúlt 43 évben közel hatvanszor nagyobb lett.

A Warren Buffett eszközalap megcélzott részvényhányada a Berkshire Hathaway vállalat részvényéből 100%, azonban likviditási célból forint, illetve amerikai dollár alapú pénzpiaci eszközöket, látra szóló, vagy legfeljebb 1 évre lekötött bankbetétet, 1 évnél rövidebb hátralévő átlagos futamidejű állampapírokat, a Berkshire Hathaway által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, valamint magyar állampapírokat is tartalmazhat. Az eszközalap által megcélzott részvény tőzsdei forgalma is kellő likviditást biztosít az eszközalap számára. A hatékony kockázat-, és portfólió-kezelés érdekében az eszközalap köthet értékpapír kölcsönzési, visszavásárlási megállapodásokat és köthet származtatott ügyleteket.




Az Alap árfolyama

Dátum '17.01.05 '17.01.06 '17.01.09
Árfolyam 2,1432 2,1140 2,1172

Az Alap múltbéli hozamai*

Időszak napi** féléves éves
Hozam 0,15% 13,09% 21,59%
* nem évesített hozamok
** az előző értékelési naphoz viszonyítva

Ajánlásunk

 Vétel

Legfrissebb fórum témák

Egyre magasabb a magyar fogyasztói kedv ( hozzászólás, 2016-08-09 17:05)
Állati emlékérmét bocsát ki az MNB ( hozzászólás, 2016-08-09 13:45)
Folytatódik a gazdasági fellendülés az unióban ( hozzászólás, 2016-08-09 07:53)
Horvátország nem harcol a turistákért ( hozzászólás, 2016-08-09 07:51)
Rekordhosszúságú vasútassztrájk Dél-Angliában ( hozzászólás, 2016-08-09 07:51)
Várható fordulatok a lakáspiacon ( hozzászólás, 2016-08-09 07:51)
Sör árak alakulása egy ábrán ( hozzászólás, 2016-08-09 07:51)