Tovább emelte a MOL célárfolyamát az ERSTE
A MOL céláremelés oka a javuló kilátások és az, hogy megszűnt CEZ részvények piacra kerülésének kockázata. Horvátországban egyelőre nem várunk áttörést, mivel a horvát kormány egyelőre más prioritásokkal foglalkozik, mint a MOL-INA ügy. A MOL 25%-kal olcsóbb a lengyel vetélytársakhoz, a Lotos Group-hoz és a PKN Orlenhez képest (MOL 2017-es EV/EBITDA 4,2x, míg a PKN Orlen 5,6x, a Lotos 5,0x-n forog), míg növekedésben és profitabilitásban nincs érdemi különbség. Ezért mi a lengyel részvények eladását és a MOL vételét javasoljuk. Fontos kiemelni, hogy a második félév kicsit nehezebb lesz a MOL-nak, mint az első volt, de ezzel együtt a kilátások továbbra is jók. Amíg az olajár 60 dollár marad, ami a várakozásunk szerint még 2-3 év, addig a finomítói és petrolkémiai nyereségráták magasak maradnak.
Kalkulátor ajánlónk:
Fix számokkal lottózol? Akkor ez neked való kalkulátor
Összeilletek-e a pároddal? Párkapcsolati kalkulátor
Mekkora az agyam a magyar átlaghoz képest?