10. születésnapját ünnepli az OTP Supra Alap
A hazai piacvezető OTP Alapkezelő 2008. május 15-én indította el az OTP Supra Alapot, amely 10 év alatt Magyarország legnagyobb abszolút hozam alapja lett, több mint 230 milliárd forint kezelt vagyonnal.
A Supra Alap sikerének titka a hosszú távú teljesítmény: az alap 10 éves átlagos évi hozama 2018. május 15-én számítva elérte a 16,15%-ot. „A befektetési eszközök széles palettáját vehetem igénybe, aktív vagyok a deviza, kötvény, részvény és árupiacokon egyaránt. Származtatott eszközökkel pedig nem csak emelkedő, hanem csökkenő piaci árfolyamok mellett is elérhet pozitív hozamot az OTP Supra Alap” – mondta el Szalma Csaba befektetési igazgató.
Mennyi tartalékra van szükségem? - ITT kiszámolhatod!
„A célom a hosszú távú, legalább 3-5 éves értékteremtés, a befektetők számára is elfogadható mértékű kockázat mellett. Ugyanakkor nem célom, hogy mindig, minden időtávon pozitív legyen a hozam, hiszen kiemelkedő teljesítményt csak kockázatvállalás mellett lehet elérni. 10 év alatt a 120 hónapból 38 esetben negatív volt a havi hozam, de összességében az éves átlagos hozam mégis meghaladta a 16%-ot. Bár a 10 évből mindössze a 2015-ös év zárult negatív eredménnyel, az utóbbi években mégis csökkentettem a szórást, vagyis az árfolyam ingadozást. Emiatt a megcélzott hozam is egy alacsonyabb, évi 5-8%-os tartományban van, de úgy gondolom, hogy a tartósan alacsony kamatkörnyezetben ez egy jó eredmény.”
Az OTP Supra Alap az elmúlt 10 évben jobb teljesítményt ért el, mint a hazai állampapírpiac, illetve a hazai és nemzetközi részvénypiacok. A befektetési jegyek árfolyama 1-ről 4,47-re nőtt, vagyis az alapba 10 éve befektetett 1 forint ma már 4,47 forintot ér. Ezt a 10 éves teljesítményt csak az OTP Alapkezelő egy másik terméke, az OTP EMDA Alap tudta megközelíteni.
Az OTP Supra Alap sikere az OTP Alapkezelő hosszú távú stratégiájának helyességét igazolja. „Több mint 10 éve kezdtünk el abszolút hozam alapokkal foglalkozni, mert számítottunk arra, hogy a piacokon megnő az árfolyam ingadozás, lesznek veszteséges időszakok, amit a befektetők nehezen viselnek el. A jól kezelt abszolút hozam alapok pedig hosszú távon ilyen esetekben is tudnak pozitív teljesítményt elérni” – idézte fel Köves Benedek vezérigazgató. – „A várakozásaink beigazolódtak, hiszen a 2008-2009. évi globális válság utáni kisebb krízisek és az alacsony, akár negatív kamatok újabb és újabb kihívások elé állítják az alapkezelőket. Mi azonban fokozatosan átalakítottuk a termékszerkezetünket, és egyre nagyobb súlyt kapnak az abszolút hozam illetve a magasabb kockázatú alapok, amelyek hosszú távon képesek reálhozamot termelni a befektetőknek.”
A sikeres termékszerkezet-átalakítás eredményeképp az OTP Alapkezelő 2017-ben története legnagyobb adózott eredményét érte el, amely 8,25 milliárd forint volt. Teljesítménye alapján négy alapja nyerte el különböző kategóriákban 2018-ban az „Év Alapja” címet, Szalma Csaba befektetési igazgató 2014. után 2018-ban másodszor is az „Év Portfoliómenedzsere” lett, az OTP Alapkezelő pedig az „Év Alapkezelője”.
