Pannergy - új befektetőtárs a Polifin-ben

(az ONP Holdings SE a Cashline Befektetési Holding Zrt. tulajdonában lévő, kizárólag Albrecht Ottó nevével fémjelzett európai részvénytársaság)

A megállapodás értelmében a Felek a Pannergy Polifin Kft. („Polifin”) zártkörű részvénytársasággá alakulását (várhatóan 2009. december 31.) követően több fázisban tőkeemelést kívánnak végrehajtani, melynek eredményeképp az ONP részesedése 15%-ra növekedhet a Polifin-ben. Első lépésben az ONP 1,08 milliárd forintos tőkeemelést végrehajtva 7,43%-os részesedést szerez a Polifin-ben.

Ezt követi a PannErgy Nyrt. 1,08 milliárd forintos tőkeemelése. A későbbiekben a tervezett fúrások erőforrás igényének függvényében az ONP további tőkeemelést eszközölhet 1,485 milliárd forint értékben, mellyel részesedése 15%-ot érhet el. Felek a megállapodásban egymás részesedésével szemben elővásárlási és együttértékesítési jogot, minimum limitáras eladási kötelezettséget és vételi jogot kötöttek ki.

A vételi jog egymás üzletrészére 2011. január 31-tõl 2016. január 31-ig áll fenn. A PannErgy üzletrészére vonatkozó minimális vételár 2011. január 31-én 16,73 milliárd forint, amely évi 15%-kal növekszik. Amennyiben az EBITDA 15-szöröséből származtatott nettó hitelállománnyal csökkentett aktuális érték ezt meghaladja, akkor ez a magasabb érték tekintendő a vételár alapjának.

A Polifin igazgatóságát a felek 4 főben állapították meg, melynek tagjai lesznek: Albrecht Ottó, Bokorovics Balázs, Juhász Attila és Töröcskei István. A felek a szindikátusi szerződés mellett opciós megállapodást kötöttek, melynek értelmében az ONP 1.000.000 db PannErgy Nyrt. részvény tekintetében amerikai típusú vételi opcióhoz jut. A vételi opció nyitónapja 2009. november 10., míg lejárata 2010. október 30. A lehívási árfolyam 950 forint részvényenként.

A megállapodásokkal kapcsolatban Bokorovics Balázs, a PannErgy Igazgatótanácsának elnöke elmondta: „A szentlőrinci próbafúrás sikerével lezárult stratégiánknak a felszíni kutatásokra szorítkozó, közel három esztendős kezdeti szakasza. A magyarországi és a kárpát-medencei geotermikus energiaforrások hasznosítását célzó projektjeink korábban is felkeltették számos befektető érdeklődését. Az első fúrás sikerét követően azonban elengedhetetlenné vált, hogy olyan tőkeellátottság mellett folytassuk stratégiánk megvalósítását, amely a gyorsan változó világgazdasági körülmények között is biztonságos hátteret nyújt a projektek véghezviteléhez, a hitelintézeti finanszírozás kialakításához, valamint a vissza nem térítendő EU-, és állami támogatások elnyeréséhez - akár a PannErgy egyéb vagyonelemeinek értékesítése nélkül.