20. születésnapját ünnepli a legnagyobb hazai alapkezelő
„Szinte hihetetlen, hogy 1993-ban mindössze két munkatárssal indult az OTP Alapkezelő. Akkor a kezelt vagyon 2,38 milliárd forintot tett ki, mára ez közel hatszázszorosára nőtt. Augusztus végén 1 421 milliárd forintot kezeltünk, piaci részesdésünk 23,8% volt. 32 munkatársunk van, 74 működő alapunk és négy közép-európai leányvállalatunk” – mondta el Gáti László marketing & értékesítési igazgató. „Első évtizedünkben a hagyományos eszközosztályokban – kötvény-, vegyes és részvény-alapok – voltunk aktívak, majd a 2000-es évek közepétől nyitottunk új, innovatív pénzügyi meg-oldások irányába. Születésnapi termékünk, az OTP Remix20 Alap például már a 65. tőkevédett alapunk. Különlegessége, hogy befektetőink az elmúlt 20 év sikeres OTP alapjainak a teljesítményéből részesedhetnek, tőkevédelemmel és biztosított hozammal. 2006-tól jelentünk meg az abszolút hozam alapok piacán, ma nevünkhöz fűződik a legnagyobb hazai termék, az OTP Supra Alap. 2009-től az árupiacok, 2010-től pedig új, egzotikus részvénypiacok felé nyitottunk. A napokban olyan pénzpiaci alapot indítunk, amelynek hozama mentesül az egészségügyi hozzájárulás alól.”
Köves Benedek, az OTP Alapkezelő vezérigazgatója a hazai befektetési alapok piacán megfigyelhető folyamatokról, trendekről beszélt.
„A magyar piacon egyre magasabb az alapok részesedése a teljes megtakarítási szerkezeten belül, ám ezt sokkal alacsonyabb kockázati összetétellel sikerült elérni, mint ami Európában látszik. Hazánkban ugyanis a penetráció mértéke a németországival vetekszik - a lakossági megtakarításokon belül a befektetési jegyek aránya itthon 9,4 százalék -, míg a környező, illetve a vezető európai országokban átlagosan alacsonyabb ez az érték. A fejlett országokban viszont sokkal magasabb a részvényalapok, valamint a hosszabb elköteleződést kínáló, kockázatosabb termékek aránya, de már itthon is látszanak a változás jelei, például az abszolút hozam alapokba tapasztalt tőkebeáramlásban. A csökkenő kamatok miatt fokozatos átrendeződés indult meg, a befektetők hozamot keresnek, és ezért ma már hajlandóak egy kicsivel nagyobb kockázatot vállalni, mint a bankbetét vagy az állampapír esetén.
A hazai alapokba az év első nyolc hónapjában 793,8 milliárd forint friss tőke áramlott, és számunkra külön öröm, hogy ennek 28,7 százaléka az OTP Alapkezelő termékeibe érkezett. Legtöbb tőke a kötvény-, a pénzpiaci és az abszolút hozam alapokba érkezett, és mindhárom kategória legnagyobb alapját mi kezeljük.”
Szalma Csaba befektetési igazgató szerint tartósan alacsony kamatkörnyezetre kell számítani, a kötvénypiaci fellendülésnek is vége, így a befektetők a már nem számíthatnak alacsony kockázat mellett is kedvező hozamra. Előtérbe kerülnek a hosszú lejáratú kötvények, abszolút hozam stratégiák, de ezek természetesen magasabb kockázatot hordoznak.
