Ön is részesedne a hazai guruk befektetéseiből?

Ma hazánkban több mint 60 ilyen befektetési alap működik. Míg a kezelt vagyon év elején 204 Mrd Ft volt, addig a rendkívüli népszerűségnek köszönhetően október végére elérte a 416 Mrd forintot. A népszerűség oka, nem csak a bankbetétekből a befektetési alapok felé történő tőke átcsoportosításból adódik, hanem az alapok prémium körének kiváló teljesítményéből is.

2013-ban 66 alapból, közel 20 tudott nominális 10% fölötti hozamot elérni, 12-nek a hozama meghaladta a 15%-ot, 4 alapé pedig a 20%-ot. Az éves teljesítmény azonban még nem ad megfelelő képet egy befektetési alap hosszabb távú teljesítményére vonatkozóan. Ha 3 éves teljesítményt nézünk, 14 alap teljesítménye jobb, mint évi 8%, 6 alap hozott többet 10%-nál és egy 20%-nál. Ha igazán hosszú távot vizsgálunk, az 5 éves hozamok esetében 16 alap tudott éves 10%-nál többet hozni, 4 pedig több mint 20%-os éves hozamot ért el.

A legfontosabb kérdés a befektetni vágyók előtt: mégis kit válasszak a 66-ból?

A válasz: Az Equilor Primus Befektetési Alap, amely egy összetett statisztikai és empirikus mechanizmus alapján kiválasztja azokat a prémium alapokat, melyek hosszabb távon is kiváló hozamokat biztosítottak a befektetőknek.

Milyen feltételeknek kell megfelelni azoknak az alapoknak, amelyek beválasztásra kerülnek a Primus portfoliójába:

- a beválasztott alap megfelelő nagyságú tőkeerővel és napi likviditással rendelkezik

- az elmúlt három évben magasan az infláció és a betéti kamatok fölötti hozamot biztosított a befektetőinek

- a beválasztott alap aktívan és eredményesen kezeli a kockázatokat

- portfolió menedzsere ismert, szakmai tapasztalata széles körű.

Hogyan határozza meg az egyes alapok súlyát a Primusban az Equilor Alapkezelő?

- a súlyok egy statisztikai és tapasztalati modell alapján kerülnek kialakításra, melyet legalább havonta változtat az alapkezelő.

Legfontosabb elemei: Markovitz modell, hozam-kockázat arány, maximális napi árfolyamcsökkenés, béta, ferdeség, csúcsosság.

Az eredmény:

- Egy olyan befektetési alap, amelyben változó súllyal szerepel jelenleg öt alapkezelő tíz prémium alapja.

- Az elért éves hozam pedig 8,92%

Bízza a kiválasztást tapasztalt alapkezelőre, hogy ne Önnek kelljen megítélni melyek a legjobbak 66 abszolút hozamú alap közül!