28 éve nem volt ekkora nyilvános részvénykibocsátás a BÉT-en

Az SPP nyilvános kibocsátásának sikerét elsősorban befektetői támogatása, valamint Közép- és Kelet-Európa három legelismertebb pénzügyi befektetési szolgáltatójának együttműködése tette lehetővé:  az Erste Group Bank AG (az Erste Befektetési Zrt. bevonásával), a Concorde Értékpapír Zrt. és a WOOD & Company mint forgalmazók, a Hümpfner & Associates pedig az SPP jogi tanácsadójaként működött közre.

A több mint 100 millió eurós jegyzési szándék mögött a várható magas euró osztalékhozam, a lengyel befektetések kedvező eszközhozama, valamint a fejlett piacokon tapasztalható csökkenő kamatkörnyezet áll. A befektetői bizalmat tovább erősíti a részvény árfolyamának alacsony volatilitása, illetve a társaság jelentős, 7%-ot meghaladó osztalék kifizetése 2024-ben és 2025-ben. 

A tőkeemelés keretében a Társaság 9.300.000 db „A” sorozatú, részvényenként 0,1 euró névértékű és 10.80 euró kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki, amelyek a már kibocsátott és a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, ugyanezen „A” sorozatba tartozó törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg („Új Részvények”).

Az Adventum által kezelt alapok továbbra is az SPP legnagyobb részvényesei maradnak. Az Adventum az elmúlt években kiemelkedően teljesített a piacon, jelentős tranzakciókat zárt a régió több országában.

A cégcsoport rendkívül kiterjedt banki finanszírozási háttérrel rendelkezik, hozzávetőlegesen tíz bank finanszírozza portfoliójának különböző elemeit. Az SPP esetében a tőzsdei transzparencia még inkább erősíti befektetői és finanszírozó bankjai bizalmát, elősegíti a tőkebevonást és a Társaság növekedését.

A 8 lengyel bevásárlópark tervezett megvásárlása tovább diverzifikálja az SPP portfólióját, ezzel a tranzakcióval 30 élelmiszer-központú kiskereskedelmi park tulajdonos-üzemeltetője lesz, ezzel is közelebb kerülve céljához, hogy a régióban piacvezetővé váljon.