Növekedési Kötvényprogram: több mint 20 milliárd forintnyi kötvényt bocsátott ki az Appeninn
Sikeresen lezajlott az Appeninn kötvénykibocsátása az MNB 2019. július 1-jén elindított, 300 milliárd forintos keretösszegű Növekedési Kötvényprogramja keretében. A meghirdetett zártkörű aukción a jegybank és minősített intézményi befektetők 400 darab, 50 millió forint névértékű vállalati kötvényt jegyeztek le a társaság előzetes forrásbevonási terveinek megfelelően. Az értékpapírok futamideje 10 év, a teljes tőketörlesztés egyszerre történik a futamidő végén. A bevont forrás összértéke 20,1 milliárd forint. A kötvények átlaghozama pedig 3,44 százalék.
A kötvénykibocsátásból származó forrást az ingatlanpiaci vállalat növekedési, akvizíciós terveinek megvalósítására kívánja fordítani, ugyanakkor a kedvező fix kamatozással pénzpiaci kockázatait is jelentősen mérsékelni tudja. A kötvénykibocsátás előnye továbbá, hogy ingatlanfedezet nélküli forrást jelent a társaságnak.
Az Appeninn 2019. október 1-jén kapta meg a programban történő részvételhez szükséges hitelminősítéseket az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett Scope Ratings GmbH-tól. Maga a vállalat minősítése B+, míg fedezetlen kötvényeinek minősítése BB- lett; a nemzetközi hitelminősítő pozitívan értékelte többek között a társaság ingatlanjainak 97 százalékos kihasználtságát. A kötvénykibocsátás lebonyolításához a vállalat igazgatótanácsa november 5-én közgyűlési felhatalmazást is kapott.
„A sikeresen megvalósult kötvénykibocsátás a bizalmat jelzi a társaság felé. A növekedési stratégiánk arra épül, hogy akvizíciókkal és kedvező piaci feltételek mentén történő értékesítésekkel magasabb kategóriájú, nagyobb értékű és nagyobb hozamtermelő képességgel bíró ingatlanok felé mozdítjuk el a portfóliónkat, így növelve a részvényesi értéket. Köszönhetően a kedvező fix kamatozásnak, és a hosszú futamidőnek a Növekedési Kötvényprogram erre kiváló finanszírozási lehetőséget nyújt a társaságnak, ugyanakkor pénzpiaci kockázatainak csökkentéséhez is hozzájárul” –mondta Bernáth Tamás, az Appeninn Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
