Svájcifrank-kötvénnyel rukkol elő az OTP?
A nemzetközi pénzügyi adat- és hírszolgáltató egy névtelenséget kérő forrásra hivatkozva azt írta, hogy a legnagyobb magyar pénzintézet még ezen a héten kibocsátja a 2 éves lejáratú kötvényeket. A társaság legkevesebb 100 millió svájci frankot kíván gyűjteni az ügylettel, amelynek fő szervezője a BNP Paribas SA svájci bank.
A kötvényeket 3,87 százalékos, vagy az irányadó kamatcsere-hozam (benchmark midswap rate) felett 305 bázispont hozammal kínálják. Az OTP Bank legutóbb 2008 májusában hajtott végre nemzetközi kötvénykibocsátást. A társaság akkor 500 millió euró értékben adott el eurokötvényeket 5,75 százalékos hozammal.
A Bloomberg felidézte, hogy a 2009. harmadik negyedév végi állás szerint Közép- és Kelet-Európa nyolc országában az OTP-ügyfelek 51 százaléka devizahitelt - például frankhitelt - vett fel, és a társaság 66,6 milliárd forint céltartalékot képzett a hitelekre.
A kibocsátással kapcsolatban az OTP Bank azt közölte az MTI-vel, hogy a 2009. évi genfi és zürichi befektetői találkozókon tapasztalt érdeklődés alapján döntött svájci frank kötvénykibocsátásról. A főszervező BNP Paribas mellett társszervezőként az OTP Bank maga is részt vesz az értékesítésben, intézményi partnereire alapozva.
