Módosította a Richter célárát az ERSTE
A DCF modellből adódó új 12 hónapos célár azt sugallja, hogy a cég pozitív hosszú távú kilátásai (részben a Vraylarnak köszönhetően), a K+F programokban történt előrelépések (a Vraylar lehetséges utódjának számító RGH-932 már a második klinikai kísérleti fázisban van), valamint a nőgyógyászati szegmens erősödése (beleértve a legújabb szerzeményeket is) még nincsenek teljesen beárazva.
A cég február 28-án teszik közzé 2024-es nem auditált eredményét. Az Erste elemzője 859,9 milliárd forintos árbevételre, 260,1 milliárd forintos EBIT eredményre és 239,6 milliárd forintos nettó profitra számít. A devizaárfolyamok a cég számára kedvezőbben alakultak, ám az Ázsia és csendes-óceáni térségből és Kínából származó bevétel az eredetileg vártnál rosszabbul alakulhatott.
Az EBIT az AbbVie-vel kötött új együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó 25 millió dolláros előzetes készpénzfizetés hatására 37,4%-kal nőhetett az előző év azonos időszakához képest. A pénzügyi eredmény viszont az eredetileg vártnál kedvezőtlenebbül alakulhatott, ennek ellenére a nettó eredmény 50%-os növekedést mutathat az előző év azonos időszakához képest.
A 2025-ös előrejelzések a következőképpen alakultak. Az Erste elemzője szerint a Vraylar eladások kevésbé látványosan növekedhetnek. A Medicare felülvizsgálatának hatására az AbbVie 3,5 milliárd dollárra csökkentette 2025-ös értékesítési előrejelzését.
Az euróval és a dollárral szemben relatíve gyengébb forint kedvező hatását csak részben rontja a korábban vártnál gyengébb rubel.
