A General Electric ajálatát támogatja az Alstom vezetősége
Az ajánlat magában foglalja a Hőerőmű (Thermal Power), Megújuló Energiaforrások (Renewable Power), az Energiaátviteli Hálózat (Grid) üzletágak megvásárlását, beleértve a központi vállalatirányítást és a megosztott szolgáltató központot (shared service) is. Az Alstom ezen üzletágai 65.000 munkavállalót foglalkoztatnak, együttes árbevételük 2012/13. pénzügyi évben elérte a 14,8 milliárd eurót. Az ajánlati ár fix összegű, amely 12,35 milliárd euró tőkeértéket és 11,4 milliárd euró piaci értéket, vagy a 2013. pénzügyi év üzemi eredményének 12,2-szeresét teszi ki.
Amennyiben az ajánlat elfogadásra kerülne, az Alstom a piacvezető Közlekedés üzletágának fejlesztésére koncentrálna. Az Alstom az Erőmű üzletágak értékesítéséből származó bevételt a Közlekedés üzletág megerősítésére és fejlesztésére fordítaná, kiváltaná hiteleit és készpénzt fizetne vissza részvényeseinek.
Az ügylet megvalósítása verseny- és további hatósági engedélyekhez kötött lenne. A francia ipari szövetségek (AFEP-Medef) szabályai szerint, a tranzakció feletti végső döntést a részvényesek mondhatják majd ki. A Bouygues, amely az Alstom részvényeinek 29%-ának birtokosa, vállalta, hogy nem adja el a részvényeit addig, amíg a döntés meg nem születik, valamint jelezte, hogy támogatja az Alstom igazgatótanácsának javaslatát.
Az igazgatótanács megvizsgálta a Siemens ajánlatát is és hozzáférést biztosít a vállalat számára mindazon információkhoz, amelyek alapján a cég kötelező érvényű ajánlatot tehet, amennyiben úgy dönt. Ez az ajánlat az Alstom, valamint a részvényesek érdekeinek figyelembevételével kerül értékelésre, a már vállalt kötelezettségek tükrében.
„A GE és az Alstom egymást kiegészítő termékekkel és szolgáltatásokkal rendelkezik, amelyek egy versenyképesebb egységet alkotnának, így jobban meg tudnának felelni a vevői igényeknek. Az Alstom munkavállalói egy jól ismert, jelentős világvállalathoz csatlakoznának, amelynek megvannak az eszközei és forrásai arra, hogy humán erőforrásba és technológiai fejlesztésekbe fektessen annak érdekében, hogy nemzetközi energetikai ügyfeleit globális szinten tudja kiszolgálni. Az ajánlat elfogadása lehetőséget biztosítana az Alstomnak arra, hogy jó pénzügyi mutatókkal rendelkező, önálló vállalatként fejlessze Közlekedés üzletágát annak érdekében, hogy kihasználja a dinamikusan fejlődő kötöttpályás közlekedési piacon adódó lehetőségeket” - mondta Patrick Kron, az Alstom elnök-vezérigazgatója.
Az Alstom továbbra is tőzsdén jegyzett vállalat marad, amely a Közlekedés üzletágra fókuszál
Az Alstom franciaországi St Ouen-i központú, 60 országban jelen lévő Közlekedés üzletága a 2012/13. pénzügyi évben 5,5 milliárd eurós árbevételt ért el, és mintegy 27.000 alkalmazottat fogalakoztat, közülük 9.000-et Franciaországban.
Az ügylettel a párizsi tőzsdén jegyzett Alstom Csoport kizárólag a Közlekedés üzletágra koncentrálna, biztosítani tudná a fejlődéshez szükséges pénzügyi hátteret, egy, a növekvő urbanizáció, a szigorodó környezetvédelmi előírások, valamint a gazdasági konjunktúra következtében bővülő kötöttpályás közlekedési piacon. A jelenlegi vállalatvezetéssel, valamint a Bouygues-gal mint hosszú távú befektetővel, a Közlekedés üzletág növekedése biztosított lenne.
