Jelentősen felülteljesítők lesznek a BRIC-országok részvényei
Az adómegtakarítást, illetve -mentességet kínáló tartós befektetési számla (tbsz) konstrukcióra optimalizált alap 5 éves futamidejű, s a befektetett tőke megőrzése mellett 5 százalékos hozamvédelmet is biztosít (EHM: 0,98%). Ezen felül a világ négy leggyorsabban növekvő gazdaságának számító BRIC-országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) tőzsdéinek ötéves teljesítményéből kínál részesedést a befektetőknek. A Generali Alapkezelő várakozásai szerint a jegyzési időszak alatt a Generali Tripla 5 befektetési alapba minimum félmilliárd forint tőke érkezik majd, így a társaság befektetési alapokban kezelt vagyona az idei évben elérheti a 45 milliárd forintot.
"A fejlett országokban rekord alacsony szinteken lévő alapkamatok miatt, folyamatos a tőkebeáramlás a fejlődő piacokra, mely az árfolyamok emelkedését eredményezi, így a következő öt év során a BRIC-országok részvénypiacain a fejlett piacokét jelentősen meghaladó növekedésre számítunk. A BRIC-országok gazdaságának élénkülése mellett szól, hogy ezek az országok alacsony külső adósságállománnyal és komoly devizatartalékokkal rendelkeznek, jelentős a belső keresletük, számos kulcsfontosságú gazdasági ágazat, többek között a szolgáltatási-, az infrastrukturális- vagy a bankszektor fejlettsége történelmileg alacsony, így e területeken jelentős beruházásokra, fellendülésre lehet számítani. 2030-ra a BRIC-országok adják a globális tőzsdék összesített kapitalizációjának 40 százalékát" - ismerteti az elemzői várakozásokat Pillár Zsolt, a Generali Alapkezelő befektetési igazgatója.
A Generali Tripla 5 alap elsősorban a telekommunikáció, az informatika, a nyersanyag-előállítás, az energetika és a közműszolgáltatások iparágakban, valamint a bankszektorban érdekelt vállalatok részvényeibe fekteti tőkéjét. Az Alap hozamtermelő eszköze a BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index, amelyet az S&P a BRIC-országok 40 legnagyobb részvénytársaságának tőzsdei árfolyam-alakulását leképező indexéből és egy amerikai államkötvényindexből képeznek.
"A Generali Tripla 5 befektetési alap célja, hogy a világ legdinamikusabban fejlődő térségei - így Brazília, Oroszország, India és Kína - legjelentősebb tőzsdei vállalatainak árfolyam-emelkedése esetén, az 5 százalékos (EHM: 0,98 százalék) hozamgarancián felül pluszhozamot biztosítson a befektetők számára.
A Generali Alapkezelő az aktuális részvénypiaci folyamatok függvényében, dinamikusan változtatja az alap befektetéseinek súlyát: az alap az árfolyamok emelkedése esetén akár 100 százalékos részvénykitettséget is felvehet a BRIC-országok tőzsdéin, míg csökkenő piacokon mérsékli a portfólióban a részvények súlyát, és állampapír-piaci befektetésekbe helyezi tőkéjét" - magyarázza a Generali Alapkezelő befektetési igazgatója.
"A Generali Tripla 5 alap futamideje 2015. december 15-ig tart, így azok a befektetők, akik a tbsz előnyeit kihasználva eddig az időpontig nem váltják vissza az alap befektetési jegyeit, mentesülnek a jelenleg 20 százalékos kamatadó megfizetése alól" - jegyzi meg Pillár Zsolt.
"Várakozásaink szerint a hazai befektetési alapokba a kedvező piaci környezet és a tbsz bevezetése nyomán, az év hátralévő részében további 60 milliárd forint áramolhat, így az alapok vagyona év végére elérheti a 3800 milliárd forintot, amely közel 27 százalékos bővülést jelent az egy évvel korábbi 2998 milliárd forintos szinthez képest. Reményeink szerint a Generali Tripla 5 alapba a jegyzési időszak során legalább félmilliárd forint tőke érkezik majd. Így az idei évben elindított öt új alapunkkal együtt, a befektetési alapjainkban kezelt vagyon nagysága a tavaly év végi 33 milliárd forintról 2010-ben 36 százalékkal, 45 milliárd forintra emelkedik, míg teljes vagyonkezelt állományunk az idei évben 500 milliárd forintra bővül" - mondja Pillár Zsolt, a Generali Alapkezelő befektetési igazgatója.
