Kimagasló hozamot értek el a Diófa Alapkezelő befektetési alapjai

2019-ben a Diófa Alapkezelő több alapja is kiemelkedően teljesített, emellett az idei év rávilágított arra, hogy mekkora várható hozamtól lehet elesni egyetlen évben a magasabb szórással rendelkező megtakarítási formák teljes elkerülése esetén.

A 2019-es év hozamai

2019-ben a kedvező éveleji bázisnak illetve a globális makrogazdasági eseményeknek köszönhetően kifejezetten jól teljesítettek a tőkepiacok. Ennek és portfóliómenedzserei szaktudásának köszönhetően a Diófa Alapkezelő több befektetési alapja is kiemelkedő hozamot ért el.

diófa alapkezelő éves hozamok

*Befektetési alapok hozamai: A Diófa Alapkezelő befektetési alapjainak hozama 2019.01.01. és 2019.12.31. között

Fontos persze, hogy egyedi évek eredményeiből nem következik a jövő hasonló alakulása. Az ilyen évek jelentőségét viszont mégis érdemes lehet kiemelni, gyakran ugyanis a befektetők jobban megjegyeznek egy olyan időszakokat, amikor a részvények kiugróan veszteségesen teljesítenek. A valós kép megértéséhez azonban érdemes a kiemelkedően pozitív éveknek is hasonló jelentőséget tulajdonítani. A sikeres évek hatása látszik a hosszabb távon megfigyelt hozamadatokon is: a BUX index indulástól számított évesített átlaghozama magasabb, mint 13 százalék, a legnagyobb amerikai vállalatokat leképező S&P500 30 éves évesített hozama pedig több, mint 7,5 százalék. 2019 egy kimagaslóan pozitív év volt, így akár kétszámjegyű hozamtól eshettek el idén, akik befektetési jegy vásárlás helyett kizárólag az állampapírbefektetést választották.

A Diófa Alapkezelő által összeállított modellportfóliók és azok teljesítménye

Különböző termékekből álló portfóliók kialakításával a befektetők kockázati- és hozampreferenciájának megfelelő befektetés hozható létre. Az alábbiakban két mintaportfólió látható. Egy kiegyensúlyozott, amely kisebb szórás mellett alacsonyabb hozamot ért el idén, illetve egy kockázatosabb, amely nagyobb szórás mellett kiemelkedőbb hozammal rendelkezett. A portfóliók a kockázatvállalási hajlandóság függvényében tartalmaznak magasabb illetve alacsonyabb arányban részvényeket, kötvényeket és ingatlanbefektetéseket.

diófa alapok hozamai

2019-ben a diagrammon szereplő arányokkal, Diófa Alapkezelő által kezelt alapokból kialakított dinamikus portfólió 16,53%-os, egy kiegyensúlyozott portfólió pedig 8,43%-os hozamot ért el.

diófa alapkezelő modellportfoliók

Érdemes lehet tehát a befektetők kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő mértékben az alacsony kockázatú államkötvények mellé magasabb hozampotenciállal rendelkező termékeket (részvény és abszolút hozamú alapok) a portfóliójukhoz adni. Fontos gondolni arra is, hogy vannak olyan ügyfelek, akik nem magánszemélyként keresnek befektetést, és így csak alacsonyabb hozamú, intézményi államkötvényekhez férnek hozzá. Ez még egy indokként szolgálhat, amiért érdemes ismerni az állampapírokon túli befektetési lehetőségeket. Ahogy az ábrán látható, egy kockázatkerülőbb ügyfélnek is kikeverhető olyan portfólió, amely a 2019-es évben szép eredményt ért el, alacsony volatilitás mellett felülmúlva az állampapírok hozamát.

Lehetőségek a 2020-as évben

Minden okunk meg van rá, hogy bizakodóan álljunk a 2020-as évhez. Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások láthatóan a megállapodáshoz közelednek, a közel-keleti geopolitikai konfliktus fokozása senkinek nem érdeke, a megjósolt fejlett piaci gazdasági lassulás üteme fékeződni látszik. Az esetleges kockázatok kerülésében pedig segíthet a több befektetési termékben való gondolkodás. Különböző befektetői preferenciákhoz egyedi portfóliók alakíthatók ki a Diófa Alapkezelő széles termékpalettájából, amely ráadásul a jövőben bővülni fog további két befektetési alappal.

Hozzászólások

Előrehozza szállodai fejlesztéseit az Opus Global

Előrehozott szállodai fejlesztésekkel, a járvány miatt megváltozott piaci igényeket kielégítő termékek gyártásával, működésének optimalizálásával reagál a koronavírus-járvány okozta gazdasági helyzetre az Opus Global Nyrt., erről a tőzsdei társaság vezérigazgatója, Gál Miklós beszélt a Trend FM-nek.
2020. 04. 04. 09:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Trump ügyes tőzsdés - bemondta - szárnyal!

A WTI közeli határidőre 24,2 dollárig emelkedett, miután tegnap Trump elnök elhintette a piacon, hogy az olajtermelők több mint 10 millió hordóval csökkentik napi kitermelésüket.
2020. 04. 03. 20:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Gyengült a forint

Gyengült a forint árfolyama a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben pénteken késő délután a reggeli szintekhez képest.
2020. 04. 03. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Csak az OTP tudott erősödni

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 326,03 pontos, 1 százalékos csökkenéssel, 32 265,92 ponton zárt pénteken.
2020. 04. 03. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Nonemááá! - Állami kölcsönért folyamodott az Adidas

A Bloomberg értesülései szerint az Adidas 1-2 milliárd euró közötti összegű kedvezményes állami hitel igénybevételéről kezdett tárgyalásokat.
2020. 04. 03. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsdék

Csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei pénteken, a befektetők hangulatát rontják a riasztó foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatok.
2020. 04. 03. 16:00
Megosztás:
Hozzászólások:

BÉT: Áresést hozott a március

A nemzetközi tőzsdékhez hasonlóan a Budapesti Értéktőzsdén is változékony kereskedés mellett erőteljesen csökkentek a részvényárak, a fejlett piacok 15-25 százalékos márciusi visszaeséséhez hasonlóan a BUX is 40 230 pontról, 33 135 pontig csökkent - közölte a Budapesti Értéktőzsde pénteken az MTI-vel.
2020. 04. 03. 13:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Így alakult a forint árfolyama

A forint az euróval és a frankkal szemben erősödött, viszont a dollárhoz viszonyítva gyengült a bankközi piacon csütörtök késő délután a reggeli szintekhez képest.
2020. 04. 02. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Pluszban zárták a mai kereskedést a tőzsdék

Pluszban zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek csütörtökön.
2020. 04. 02. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Mol húzta fel a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 230,61 pontos, 0,71 százalékos emelkedéssel, 32 591,95 ponton zárt csütörtökön, ami a Mol közel 6 százalékos erősödésének köszönhető.
2020. 04. 02. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Enyhe csökkenés az amerikai tőzsdéken

Enyhe csökkenéssel nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei csütörtökön, bár az olajárak meglódulása javította a kockázatvállalási hangulatot, a heti munkanélküliségi jelentésből kirajzolódó helyzetkép kissé megijesztette a befektetőket.
2020. 04. 02. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Kötvényt bocsát ki az AutoWallis

Az AutoWallis Nyrt. kötvényt bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank növekedési kötvényprogramjának (nkp) keretében - közölte a társaság csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.
2020. 04. 02. 10:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Nem áprilisi tréfa, ma tényleg 369-ig gyengült a forint!

A forint gyengült késő délután a reggeli szintekhez képest a vezető devizákkal szemben, de erősödött a napközben beállított történelmi mélypontjához képest az euróhoz, a frankhoz és a dollárhoz viszonyítva.
2020. 04. 01. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Négy százalékos mínuszban zártak az európai tőzsdék

Négy százalék körüli mínuszban zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék szerdán.
2020. 04. 01. 19:00
Megosztás:
Hozzászólások:

A Richter kivételével gyengültek a vezető részvények

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 773,53 pontos, 2,33 százalékos csökkenéssel, 32 361,34 ponton zárt szerdán.
2020. 04. 01. 18:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Három százalékos csökkenéssel nyitottak az amerikai piacok

Jelentős, három százalékot meghaladó mínuszokban nyitottak a New York-i tőzsde irányadó indexei szerdán, a befektetőket inkább a válságok idején biztos eszközök vásárlására ösztönzik azok az előrejelzések, hogy jelentősen emelkedni fog az új koronavírus halálos áldozatainak száma, miközben egyre nagyobbak a járvány miatti gazdasági károk.
2020. 04. 01. 16:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Meddig süllyed még a forint?!

Új történelmi árfolyammélypontot ért el szerdán délelőtt a forint az euróval és a svájci frankkal szemben a bankközi devizapiacon.
2020. 04. 01. 13:00
Megosztás:
Hozzászólások:

Olajpiac - Trump a szaúdi és az orosz vezetővel tárgyal

A WTI 20,1 dollár volt ma reggel a májusi határidőre, ami azt jelenti, hogy a tegnapi rövid emelkedést követően ismét erős nyomás van az árfolyamokon.
2020. 04. 01. 11:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Csökkenéssel indították a napot az európai piacok

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés szerdán a főbb európai értékpapírpiacokon.
2020. 04. 01. 09:30
Megosztás:
Hozzászólások:

Szerény nyereségben zártak a tőzsdék

Mérsékelt nyereségekben zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek kedden, az idei első negyedév utolsó napján. Az európai részvényeknek 2002 óta nem volt ilyen rossz negyedévük, mint amilyen a mostani volt a koronavírus-járvány gyors terjedésének és a recessziós félelmek felerősödésének következtében.
2020. 03. 31. 19:30
Megosztás:
Hozzászólások: