Richter - 840 millió euró értékben kötvénykibocsátás
A Kötvényeket várhatóan 4,40%-4,90% közötti éves kamatszelvénnyel, valamint 27%-32% közötti átváltási prémiummal értékesítik, a Richter Gedeon részvények referenciaára fölött, amely a Richter Gedeon részvényeknek a kibocsátás és az árazás közötti időszakra számított, mennyiséggel súlyozott átlagára lesz, a megfelelő Bloomberg oldalak alapján kiszámítva.
A kamat és az átváltási prémium pontos mértéke az árazáskor kerül megállapításra, amelynek várható időpontja 2009. szeptember 9. A Kötvényeket kizárólag az S-Szabály alapján, az Egyesült Államokon kívül hozzák forgalomba. A Magyar Köztársaságban nem lesz nyilvános forgalomba hozatal, ugyanakkor a belföldi intézményi befektetők a nemzetközi intézményi kibocsátásban részt vehetnek.
Ausztráliában, Japánban, Kanadában nem kerül sor értékesítésre. Az MNV Zrt. kérelmezte a Kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését. A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2009. szeptember 25. A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley & Co International Plc mint egyedüli globális koordinátor, társ vezető szervező és társ könyvvezető, valamint az UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) mint társ vezető szervező és társ könyvvezető.
Az állami tulajdonban lévő, 25 százalék plusz 1 szavazati arányt megtestesítő Richter törzsrészvényekre az akkori vagyonkezelő, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) 2004-ben bocsátott ki ötéves futamidejű, Richter részvényekre cserélhető kötvényt. Ezek 2009. szeptember 28-án járnak le, mintegy 707 millió euró értékben.
A kötvénytulajdonosok az átcserélhető kötvény lejáratakor dönthettek volna arról, hogy papírjaikat Richter-részvényre cserélik-e, de a kibocsátó megtartotta a döntési jogot, hogy a részvényeket adja, vagy a kötvények ellenértéket fizeti ki. A magyar kormány az idén júniusban döntött úgy, hogy a 2004-ben kibocsátott kötvényeket nem váltják át Richter-részvényekre, hanem azok refinanszírozására új, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvényeket bocsátanak ki. A cél a tranzakcióból származó bevételek maximalizálása, és a szükségessé váló, átmeneti költségvetési szerepvállalás minimalizálása, és nem utolsósorban a Richterben lévő állami részesedés megtartása. Annak idején az ÁPV 159 milliárd forint bevételhez jutott az átcserélhető kötvény kibocsátásból.
