Az Alteo 25-40 milliárd forintos kötvénykibocsátást tervez ősszel
A közlemény szerint a kötvényprogram elsődleges célja a meglévő hitelállomány refinanszírozása, valamint a saját tőke és a hitelállomány arányának stabilizálása. A társaság 3-7 éves futamidejű kötvényt bocsáthat ki forintban vagy euróban és a szükséges feltételek teljesítése esetén zöldkötvény kibocsátása is elképzelhető - tájékoztattak.
A kibocsátás részleteiről az előzetes piaci szondázás eredményeit is figyelembe véve a későbbiekben döntenek és a tranzakció után kezdeményezik a kötvények regisztrációját a BÉT XBond multilaterális kereskedési rendszerében.
A kötvényprogram előkészítésében és lebonyolításában szervező-forgalmazóként az Erste Bank Hungary Zrt. működik közre.
Az Alteo energetikai szolgáltató és kereskedővállalat 36 milliárd forint konszolidált árbevételt ért el az idei első negyedévben, 24 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában, míg kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredménye (EBITDA) 2,78 milliárd forint volt, 23 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakának szintjétől.
Az alacsonyabb EBITDA eredmény legfőbb okai a 2026-ban bevezetett egyszeri különadó, valamint az alacsonyabb megújuló alapú termelésből származó árbevétel mellett elsősorban a rendkívül kedvezőtlen energiapiaci helyzet hatása - közölte korábban a vállalat.
A társaság korábban az MNB Növekedési kötvényprogramja keretében összesen 12,4 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket: 2019-ben 8,6 milliárd, majd egy évvel később további 3,8 milliárd forint össznévértékben, mindkét esetben tízéves futamidővel.
Az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriás kibocsátója, részvényei 3520 forinton zártak pénteken, az árfolyam az utóbbi egy évben 3240 és 5600 forint között mozgott.
