40 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket a HB Reavis Csoport
A kötvényeket, amelyek mögött a HB Reavis Csoport holdingvállalatának garanciája áll, a HB REAVIS Finance SK II s.r.o. bocsátotta ki, így a konszolidált beszámoló szempontjából a kibocsátás biztosítékok nélküli kötvénykibocsátásnak minősül.
A 2015. március 30-án kibocsátott „HB REAVIS 2020” elnevezésű kötvényekre nyilvános ajánlattétel keretében 2015. március 16. és március 26. között 200 befektető adott le jegyzést Szlovákiában, ebből több mint 40% volt a privát banki ügyfelek, csaknem 32% a banki befektetők, és 28% az intézményi befektetők aránya.
„A szlovákiai kötvénypiacra tavalyi évben történt belépésünket követő mostani kibocsátásunk kedvező fogadtatása jól mutatja, hogy a befektetők bíznak a HB Reavis Csoportban, mely sikerrel folytatja üzleti és pénzügyi stratégiájának megvalósítását. Tekintettel arra, hogy a HB Reavis Csoport történetének ez volt az első biztosítékok nélküli kötvénykibocsátása, befektetőink bizalmát kiemelten nagyra értékeljük” – mondta Marián Herman, a HB Reavis pénzügyi igazgatója.
A kötvénykibocsátást a Slovenská sporiteľňa (Erste Group) és a Československá obchodná banka (KBC Group) bonyolította le.
„A sikeres kötvénykibocsátás ékesen bizonyítja, hogy a HB Reavis a privát banki ügyfeleket is meg tudja szólítani, kiváló lehetőségeket kínálva számukra a jövőre nézve. Az kibocsátás azt is bizonyította, hogy vonzó feltételek és jól megtervezett időzítés esetén a megfelelő ügyfélbázissal rendelkező bankokkal együttműködve még egy viszonylag illikvid piacon is kiemelkedő eredmények érhetők el” – jelentette ki Tomáš Pavlák, a Slovenská sporiteľňa treasury vezetője.
„A „HB Reavis 2020” elnevezésű vállalati kötvények kibocsátása a jelenlegi rendkívül alacsony kamatkörnyezetben különösen felkeltette mind az intézményi, mind a privát banki befektetők érdeklődését, és lehetővé tette a kibocsátó és a befektetők számára, hogy kockázataikat diverzifikálják ” – tette hozzá Iveta Komáčková Nováková, a Československá obchodná banka pénzpiaci értékesítési igazgatója.
A kötvények a Pozsonyi Értéktőzsdén jegyezhetők. Fix éves kamatuk 4,25%, lejárati időpontjuk pedig 2020. március.
