A Richter kötvények átváltási ára 178,03 euró
Az MNV közleménye szerint a szerdán kibocsátott 833,3 millió euró értékű, 2014-ben lejáró, a Richter Gedeon Nyrt. ("Richter Gedeon") hozzávetőlegesen 4,680,672 darab törzsrészvényére átcserélhető kötvény éves kamata 4,40 százalék, kezdeti átváltási prémiuma 32 százalék. Az átváltási prémium alapjául szolgáló referencia árfolyam 36.559,86 forint, ennek, valamint a 0,003689 EUR/HUF (azaz 271,08 HUF/EUR) árfolyamnak megfelelően lett a kezdeti számított Richter Gedeon törzsrészvényenkénti átváltási ár 178,03 euró.
A kötvénytulajdonosoknak 2014. július 28-tól 2014. augusztus 4-én délig lesz lehetőségük arra, hogy kötvényeiket átcseréljék. A kötvényt a névérték 100 százalékán bocsátják ki, és ha cseréjére, visszaváltására, visszavásárlására vagy törlésére korábban nem kerül sor, lejáratkor a névérték 100 százalékán váltják vissza. Az MNV, 25,18 százalék szavazati jogot biztosító Richter Gedeon részesedésének stratégiai jellegét megerősítő korábbi kommunikációjának megfelelően, a kibocsátásból származó bevételből a 2009. szeptember 28-án lejáró 639 millió euró értékű, Richter Gedeon részvényekre átcserélhető kötvényt kívánja refinanszírozni, azaz a lejáró kötvények részvényben való teljesítésére szóló opcióját nem kívánja lehívni.
Ezen túlmenően, az MNV fenntartja a jogot arra, hogy a kötvény bármely jövőbeni lehetséges átcserélése során is készpénzben teljesítsen. A Kötvények kibocsátására egy az USA-n kívüli, az Egyesült Államok többször módosított 1933-as Értékpapírtörvénye alapján, az S szabállyal (1. Kategória) összhangban levő, zártkörű, intézményi értékesítés keretében kerül sor. A Kötvények Luxemburgi Értéktőzsde Euro MTF piacára való bevezetését fogják kérelmezni. A kibocsátás pénzügyi elszámolásának várható időpontja 2009. szeptember 25. vagy az akörüli napok.
A kibocsátás szervezői a Morgan Stanley & Co International plc ("Morgan Stanley"), mint egyedüli globális koordinátor, társult vezető szervező és társult könyvvezető, valamint az UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) ("UniCredit"), mint társult vezető szervező és társult könyvvezető. Az állami tulajdonban lévő, 25 százalék plusz 1 szavazati arányt megtestesítő Richter törzsrészvényekre az akkori vagyonkezelő, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) 2004-ben bocsátott ki ötéves futamidejű, Richter részvényekre cserélhető kötvényt.
Ezek 2009. szeptember 28-án járnak le, mintegy 707 millió euró értékben. A kötvénytulajdonosok az átcserélhető kötvény lejáratakor dönthettek volna arról, hogy papírjaikat Richter-részvényre cserélik-e, de a kibocsátó megtartotta a döntési jogot, hogy a részvényeket adja, vagy a kötvények ellenértékét fizeti ki. A magyar kormány az idén júniusban döntött úgy, hogy a 2004-ben kibocsátott kötvényeket nem váltják át Richter-részvényekre, hanem azok refinanszírozására új, a Richter Gedeon Nyrt. részvényeire átcserélhető kötvényeket bocsátanak ki.
A cél a tranzakcióból származó bevételek maximalizálása, és a szükségessé váló, átmeneti költségvetési szerepvállalás minimalizálása, és nem utolsósorban a Richterben lévő állami részesedés megtartása. Annak idején az ÁPV 159 milliárd forint bevételhez jutott az átcserélhető kötvény kibocsátásból.
