Az év második felére tervezik a Raiffeisen-fúziót

Az RZB új bankban az RI kisebbségi részvényeseinek tulajdoni hányada várhatóan 21,2-22 százalék között lesz majd a jelenlegi 27,2 százalék helyett. A Raiffeisen számításai szerint az egy részvényre jutó nyereség 0,99 euróról 1,5-1,55 euróra nő.

Az RZB és az RI vezetőségének döntését a július elejére tervezett részvényesi közgyűléseknek is jóvá kell hagyniuk, és hátra van még az összeolvadást megelőző független könyvvizsgálói jelentés is. A Raiffeisen Zentralbank banki tevékenységének jelentős részét összevonják az RI-vel. A fúzióba bevont üzletágakat első lépésben egy száz százalékos leányvállalatban egyesítik, majd közvetlenül ezután összevonják a Raiffeisen Internationallal.

Az összeolvadással az RI banki működési engedélyt kap Ausztriában és továbbra is a tőzsdén jegyzett vállalat marad. A fúzió nem érinti az RZB-nek az ausztriai Raiffeisen bankok központi tagjaként betöltött szerepét és ehhez kötődő részesedéseit. Az új pénzintézet neve Raiffeisenbank International lesz, vezetője a Közép-és Kelet-Európában, valamint a Távol-Keleten jelen lévő RI jelenlegi vezérigazgatója, Herbert Stepic.

A felügyelőbizottság elnöke Walter Rothensteiner RZB igazgatótanácsának elnöke lesz. Tőkeemelésnek nem látja szükségét a Raiffeisen, legalábbis az idei évben. A meglévő szavatoló tőke elegendő ahhoz, hogy hosszú távon lehetővé teszi a mérsékelt növekedést - mondta Herbert Stepic. Walter Rothensteinner együtt úgy vélekedett, hogy valószínűleg a Basel III.-előírások teljesítéséhez és a válságban igénybe vett állami tőke visszafizetéséhez sem lesz indokolt a tőkeemelés.

Egy elméleti lehetőségként meglévő kelet- illetve közép-európai vásárlás esetén lehetne szükség rá, de "viszonylag szerény" a választék a Raiffeisen számára érdekes ajánlatokból - mondta Stepic. Februárban, a fúzióról szóló első hírek megjelenése után három nap alatt 18 százalékkal esett az RI részvényeinek árfolyama, a hétfői bejelentést követően viszont kedd reggel mintegy öt százalékot erősödött. A Raiffeisen hivatalosan márciusban erősítette meg az összeolvadás szándékát.

Indoklásként a fúzió révén várható jobb piaci helyzetet és az összeolvadásból származó szinergiákat nevezték meg. A csoport az adózás előtti eredmény 60-115 millió eurós növekedésével számol az összeolvadás eredményeként. Ennek kisebb részét, 10-15 tenné ki a kiadások csökkenése. A Raiffeisen várakozása szerint az egyesüléssel létrejövő pénzintézet megerősítené pozícióját Közép- és Kelet-Európában, mint az egyik vezető univerzális bank.

Az összeolvadó bank különösen a lakossági üzletágban, a vállalati és a befektetési területen lenne aktív. A 17 közép- és kelet-európai országban jelen lévő RI adózás előtti eredménye 74,3 százalékkal, 368 millió euróra, csökkent tavaly az előző évihez képest. Az RZB konszern ugyanakkor a 2008. évinél 38 százalékkal magasabb, 824 millió eurós adózás előtti eredményt ért el.