Nyilvános vételi ajánlat a Pannunion Nyrt. részvényeire
A Pannunity Kft.-t erre a tranzakcióra hozta létre a Luxemburgban bejegyzett Island Lux s.á.r.l. and Partners S.C.A. nevű cég, amely közvetetten a Sun Capital Partners, Inc. vállalkozásai által kezelt befektetési alapok ellenőrzése alatt áll. A PannErgy bevétele az 25 millió 662.411 darab PannUnion részvény értékesítésével 5,4 milliárd forint lenne.
A megállapodás ugyanis szól arról, hogy a nyilvános vételi ajánlat lezárulta után - várhatóan két-három hónapon belül - a megállapodásban leírt ár-felülvizsgálati eljárásban állapítják meg a PannErgy-nek fizetendő végleges árat, ami a vételi ajánlat zárásakor a PannUnion pénzügyi helyzetétől függ. A PannErgy közleménye hangsúlyozza, hogy ebben az árkorrekcióban a kisrészvényesek nem vesznek részt. Harmadik fél ellenajánlata esetén a vevő új ellenajánlatot tesz, amit a PannErgy köteles elfogadni.
A PannErgy és a Pannunity Kft. megállapodása szól arról is, hogy a vevő vételi jogot kap arra, hogy 5,03 milliárd forintért megvásárolja a PannUnion eszközeit. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a PannErgy nem minden részvényét kínálná fel a nyilvános vételi ajánlatban, vagy elfogadná egy harmadik fél nyilvános vételi ellenajánlat azelőtt, hogy a Pannunity Kft. ellenajánlatot tenne.
A Pannunity kft. a nyilvános vételi ajánlatot május 16-án nyújtotta be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (PSZÁF), így az ajánlatot a tőkepiaci felügyelet még nem hagyta jóvá. A 2,695 milliárd forint jegyzett tőkéjű PannUnion Nyrt. csomagolóanyag-ipari cégcsoport. Többek között Romániában és Ukrajnában is tevékenykedik. A 2010. évi konszolidált árbevétele a nemzetközi számviteli szabvány (IFRS) szerint 14,799 milliárd forint volt és az évet 460 millió forint adózott nyereséggel zárta.
A társaság saját tőkéje 2010 végén 3,764 milliárd forint volt, kötelezettségeinek állománya pedig elérte a 8,27 milliárd forintot. Az eladó PannErgy részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde A kategóriájában lehet kereskedni, míg a PannUnion részvényei a B kategóriában forognak. A PannErgy részvényei 890 forinton, az előző napinál 2 forinttal olcsóbban zárták a hétfői kereskedést alig 11 millió forintos forgalomban, míg a PannUnion 5 forintot veszítve 252 forinton fejezte be a napot, és forgalma alig haladta meg az egymillió forintot. (MTI)
