Vezető exportőrök az új tőkevédett OTP alapban
Az alapkezelő közleménye ismerteti: az Eurostat legutolsó előrejelzése szerint átlagosan 1,8 százalékos gazdasági növekedés várható idén az EU27 államaiban a korábbi 1 százalék helyett. A fejlettebb európai országokban szinte kivétel nélkül emelték az ez évi előrejelzéseket. Az unió legnagyobb gazdasága Németország 3,5, míg a második legnagyobb Franciaország 1,5 százalékos GDP növekedést vár az idén. Azonban jól teljesítenek a kis államok is, sok helyen 1 százalékot meghaladó növekedés várható.
"Az előrejelzések a fogyasztás növekedését prognosztizálják elsősorban a feltörekvő országokban, de a fejlett világban is. A fogyasztási igények kielégítésében a nagy európai vállalatok jelentős exporttal veszik ki részüket, ezért meghatározó növekedési lehetőség előtt állnak - mondja Gáti László, az OTP Alapkezelő marketing és értékesítési igazgatója. -
Ezeket a tendenciákat figyelembe véve az OTP Alapkezelő új alapjának, az OTP Európa-válogatott Alapnak a hozama olyan 15 nyugat-európai vállalat részvényének teljesítményétől függ, melyek a kontinens legnagyobb exportőrei." Németországot többek között az SAP és az Infineon informatikai vállalatok képviselik. Franciaországból a luxusmárkákat - például Louis Vuitton, Givenchy, Dior - forgalmazó LVMH és a Vallourec iparvállalat került a kosárba. Az LVMH az alapkezelő szerint máris jó befektetésnek tűnik, mert az októberben közzé tett gyorsjelentésében 20 százalékos forgalomnövekedésről számolt be 2010 első kilenc hónapjában.
Hollandiából az Unilever, az Akzo Nobel vegyipari vállalat és a Heineken sörgyár részvényeit is beválogatták. Svájc a Swatch óragyárral és a Novartis gyógyszergyárral képviselteti magát. A választékot színesítik a norvég Telenor mobilszolgáltató és a luxemburgi Arcelor Mittal acélgyártó részvényei.
Az új alap tőkevédett, 2013. december 13-ig tartó futamideje végén minden esetben visszafizeti a jegyzéskor elhelyezett tőkét, függetlenül a befektetések teljesítményétől, és egy alkalommal biztosan fizet fix hozamot, ami 2011. december 16-án lesz esedékes. A 7 százalék hozam a befektetési jegyek értékére vetítve, éves szinten 2,33 százalék fix nyereséget jelent, emellett további maximum 6 százalék hozamot fizethet ki az alap a részvények teljesítménye alapján, így 2011 végén összesen 13 százalék hozamhoz lehet jutni maximálisan.
Ezenfelül a befektetők részesedhetnek a részvénybefektetések teljesítményéből, amely akár további 30 százalékos hozamot is jelenthet a futamidő alatt. Az OTP Európa-válogatott Alap nyíltvégű, a befektetési jegyek tehát a futamidő során is megvásárolhatóak, illetve visszaválthatóak.
