Hatalmas nemzetközi érdeklődés az MBH Bank kötvényei iránt

Az MBH Bank az ajánlatok beérkezése után végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátást hajt végre. A mostani tranzakcióval együtt a bankcsoport az idei évben már összesen 1,5 milliárd euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátásokat a nemzetközi piacokon, ami visszaigazolja az MBH Csoport fundamentumai iránti erős nemzetközi keresletet és a töretlen befektetői bizalmat.

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának következő állomásaként újabb 500 millió euró értékű MREL-képes kötvények kibocsátásáról döntött a társaság. A befektetői érdeklődés a mostani kibocsátás során is rendkívül magas volt, és közel két és félszeres túljegyzés mellett, a hitelintézet végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött. A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026.07.16.-ai értéknappal kerül sor.

A mostani kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH Csoport. Az MBH Bank pedig az elmúlt években összesen már közel 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében. Az MREL-képes kötvények újabb sikeres értékesítése egyrészt biztosítja a szabályozói megfelelést, másrészt egyértelműen megmutatja, hogy az MBH Csoport a nemzetközi tőkepiacokon is sikerrel állja meg a helyét.

A tranzakció lebonyolításában ezúttal is részt vett forgalmazóként az MBH Befektetési Bank, emellett pedig a bankcsoport számos társterületének munkája is hozzájárult a tranzakció sikeréhez. 

„A nemzetközi kötvénykibocsátások több szempontból is nagy jelentőséggel bírnak az MBH Bank stratégiájában. Egyrészt biztosítják a szabályozói megfelelést, erősítik a nemzetközi piaci jelenlétünket, illetve a növekedési terveink finanszírozásában is hatékony támogatást nyújtanak. Az idei kötvénykibocsátások mindegyik célt sikeresen támogatják, valamint fontos pozitív visszajelzést adnak az MBH Bank teljesítményéről és nemzetközi megítéléséről. Nem utolsó sorban azt is fontos kiemelni, hogy a mostani kibocsátás a kedvezőtlen nemzetközi gazdasági és politikai körülmények ellenére is sikerrel zárult, ami úgy gondolom, hogy komoly eredmény és ugyancsak jól mutatja a bankunk iránti erős nemzetközi bizalmat” – mondta Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.