Az OTP tavaly tovább erősítette piacvezető szerepét

A Magyar Bankszövetség online hírlevelében közzétett elemzés szerint a szolid bővülést a forinteszközök 6,7 százalékos növekedése alapozta meg, a devizaeszközök állománya ugyanis 4,8 százalékkal csökkent. A nagy piaci szereplők rangsora jelentősen megváltozott 2008 végéhez képest - derül ki az elemzésből.

A tavalyi nyertes az OTP - amely megerősítette piacvezető szerepét -, valamint az MKB, az Erste és az OTP Jelzálogbank. A K&H, a CIB és a Raiffeisen részesedést veszített, míg az UniCreditnek sikerült megtartania piaci pozícióját. A lakossági hitelállomány 42 milliárd forinttal csökkent, miután a devizatételek 2,4 százalékos csökkenését a forinthitelek 3 százalékos növekedése nem tudta kiegyenlíteni.

A lakossági hitelezés szinte minden szegmensében visszaesett a kereslet, csupán az áruvásárlási hitelek és a folyószámlahitelek szegmensében nőtt a volumen. A jelzáloghitelek állománya 0,6 százalékkal mérséklődött, csupán a forint alapú szabad felhasználású hitelek volumene bővült mérsékelten. A lakáscélú jelzálogpiaci szereplők között változatlanul az OTP Jelzálogbank a piacvezető, a második továbbra is az Erste, őket a K&H és a CIB, az MKB, a Raiffeisen és az FHB Jelzálogbank követi.

A folyószámlahitelek állománya 17,5 százalékkal növekedett 2009-ben. A piac nagy nyertese a Raiffeisen, amely egy év alatt két és félszeresére növelte portfólióját, ezzel megduplázva piaci részesedését (16 százalék), és megerősítve második pozícióját az OTP mögött, amely ugyancsak több mint 10 százalékos növekedést ért el, és még mindig uralja a teljes piaci állomány 36 százalékát.

A személyi hitelek állománya éves szinten 7,6 százalékkal csökkent; a forintállomány ugyan közel 7 százalékkal bővült, ám a devizaállomány 25 százalékkal mérséklődött. Az áruvásárlási hitelek szegmensében a forint- és a devizaállomány is növekedett tavaly 5,6, illetve 21,6 százalékkal. A banki gépjárművásárlási hitelek állománya 11,4 százalékkal csökkent (a forinthiteleké közel 30 százalékkal bővült, míg a devizáé 14 százalékkal mérséklődött).

A fogyasztási hitelek piacán 2009 végén ugyanazok voltak a meghatározó szereplők 10 százalék feletti részesedéssel, mint egy évvel korábban: az Erste, az OTP Jelzálogbank, a K&H és az OTP. Az Erste egy év alatt 8 százalékkal bővítette portfólióját, míg az OTP közel 10 százalékkal csökkentette.

A vállalati hitelek állománya tavaly 6,2 százalékkal szűkült; a forinthitelek állománya éves szinten 3,7, a devizahiteleké 8 százalékkal esett vissza. Az MKB kivételével a piacvezetők szinte mindegyike csökkentette valamilyen mértékben vállalati hitelállományát. A piacvezető 17-18 százalékos részesedéssel a CIB és az MKB, majd 10 százalék feletti piaci részesedéssel a Raiffeisen, a K&H és az Erste következik, majd a 10 százaléktól alig elmaradva az UniCredit és az OTP.

A kulcságazatoknak számító szektorok közül a feldolgozóipari tevékenység finanszírozása 10, a kereskedelmi tevékenységé 20 százalékkal esett vissza, míg az ingatlanügyek, a gazdasági szolgáltatási tevékenység finanszírozása alig csökkent 2008 végéhez képest. Jelentősebb állománybővülés volt az építőiparban (21 százalék) és a szállítás, raktározás szegmensben (15 százalék), míg a bankszektor mezőgazdasággal szembeni kitettsége 11 százalékkal csökkent.

A kkv-hitelállomány közel ugyanakkora mértékben, 6,7 százalékkal esett vissza, mint a vállalati. Leginkább a mikro- és a középvállalkozások szorultak háttérbe, az előbbiek állománya 6,1, az utóbbiaké 13,2 százalékkal csökkent, miközben a kisvállalkozásokkal szembeni kitettség szinten maradt. A legnagyobb, 10 százalék feletti részesedéssel rendelkező szereplők sorrendben az OTP, a K&H, az UniCredit és az Erste. Közülük egyedül az OTP növelte kkv-állományát tavaly, a K&H 20 százaléknál is nagyobb mértékben csökkentette kkv-kitettségét.

A projekthitelek bruttó könyv szerinti állománya 2008 végéhez képest 14 százalékkal bővült, ami szinte teljes egészében az első negyedévi állománynövekedésnek tulajdonítható, az év többi részében a projekthitelezés szinte teljes egészében befagyott. A lakossági betétek állománya közel 390 milliárd forinttal bővült 2009-ben (az árfolyamváltozással korrigált változás ennél 50 milliárddal kevesebb).

A devizabetétek 110 milliárd, a forintbetétek 230 milliárd forinttal híztak. A teljes lakossági betétállomány több mint egyharmadát az OTP birtokolja, és részesedését stabilan tartja. Ezt követi 8-10 százalék körüli részesedéssel a CIB, az Erste, a K&H és a Raiffeisen, közülük az Erste volt képes jelentősen növelni betétállományát, így piaci részesedésben megelőzte a K&H-t, míg a Raiffeisen jelentős betétállományt vesztett.

A látra szóló lakossági betétek piacán is egyeduralkodó az OTP 40 százalék feletti részesedésével, 10 százalék felett van a K&H, majd közel azonos állománnyal következik az Erste és CIB. Az AXA a VIP betétszámla-konstrukcióval közel 5 százalékos piaci részesedést hasított ki. A vállalati betétek állománya 2009-ben 6,3 százalékkal csökkent.

Az első öt helyezett - sorrendben a K&H, az OTP, az MKB, az UniCredit és a CIB - mindegyike 10 százalék feletti piaci részesedéssel bír. Közülük egyedül a CIB-nek csökkent jelentősen az állománya, s az OTP valamint az MKB tudta nagyobb mértékben növelni állományát.