ALFA Közép Európai részvény

Az eszközlap összetételének kialakításakor elsődleges szempont az eszközalapba kerülő értékpapírok összesített kockázatának optimalizálása. A részvényportfolió kialakításánál a befektetési piac makrogazdasági környezetének figyelembevétele mellett elsősorban fundamentális elemzésekre támaszkodva egy hosszú távú befektetési portfolió kialakítása a cél. Az egyes értékpapírokból fakadó bizonytalanságot a részvényportfolió széles körű diverzifikálásával kívánja az Alapkezelő kiküszöbölni, valamint a kockázat további csökkentése érdekében időszakosan származékos fedezeti ügyletet köt.

Az ALFA Belföldi Részvény eszközalap 2006. decemberében alakult át, új neve ALFA Közép-Európai Részvény eszközalap. Az új befektetési politika 2007. január 8-tól van érvényben. Az eszközalap átalakítása az egyre szűkülő hazai befektetési kínálat miatt vált szükségessé, ugyanis a tőzsdén a kivezetések, kivásárlások hatására egyre fogynak a részvények. Emellett, a hazai részvények teljesítménye erősen korrelált, és a befektetőink kockázatát jelentősen csökkentheti, ha a hazai gazdasággal nem feltétlenül együtt mozgó országok részvényeibe is fektethetünk. Az elmúlt évek kiemelkedő hazai eredményei után reméljük, hogy a közép-európai terepen is sikereket érünk el. Természetesen az eszközalap referencia indexe is változott. Benchmark: 80% CETOP20 + 20% ZMAX. A javasolt minimális befektetési idő 3 év. Az eszközalap befektetési kockázata a közepesnél magasabb.