Nagyfokú az érdeklődés az első nemzetközi kötvény iránt
Közölték: az újonnan felállított 1,5 milliárd eurós kötvényprogramban eredetileg 300 millió eurós kibocsátási volumenre tervezett tranzakció kiemelkedő érdeklődés mellett zajlott, mintegy 600 millió euró össznévértékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az MBH Bank végül 350 millió euró névértékű ajánlatot fogadott el - több mint fele arányban nemzetközi tőkepiaci szereplőktől.
A 4 éves futamidejű, 8,625 százalékos kamatozású, 3 év után visszahívható, rendes fedezetlen követelésnek minősülő (Senior Preferred) kötvények kibocsátására 2023. október 19-i értéknappal kerül sor. A szenior fedezetlen kötvények kibocsátásának célja általános vállalat finanszírozás. A kötvények a bank MREL-követelményeknek, vagyis a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeknek való megfelelését szolgálják.
Krizsanovich Péter, az MBH Bank pénzügyi vezérigazgató-helyettese a közlemény szerint elmondta: a kötvénykibocsátás iránti élénk érdeklődés igazolja a befektetők, alapkezelők és pénzintézetek bizalmát, valamint elismerését az MBH Bank teljesítménye és megbízhatósága iránt. Külön örömnek nevezte, hogy a végül elfogadott ajánlatok több mint felét külföldi befektetők nyújtották be. A mostani kötvénykibocsátás jelentős mérföldkő az MBH Bank nemzetközi piaci szereplővé válásában - tette hozzá.
Az MBH Bank közel kétmillió lakossági és vállalati ügyfelet szolgál ki. Összesített mérlegfőösszege meghaladja a 10 445 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány meghaladja a 6400 milliárd forintot, míg a bruttó hitelállomány megközelíti az 5000 milliárd forintot. Az MBH Bank rendelkezik a legtöbb fiókkal Magyarországon, és több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat.
