A Shopper Park Plus Nyrt. felvásárolt egy szlovákiai kiskereskedelmi park portfóliót
A tranzakció keretében az ingatlanokat a Shopping Malls SVK s.r.o., az SPP leányvállalata, a SKRADEVEL Holding Kft. többségi tulajdonában lévő szlovákiai entitás vásárolta meg a TESCO STORES SR eladótól, saját forrásaiból és az UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. által nyújtott hitelből.
Az akvizícióban érintett ingatlanok korábban a Tesco Csoport tulajdonában és üzemeltetésében álltak. Az SPP korábbi magyarországi és csehországi tranzakcióihoz hasonlóan a kiskereskedelmi parkok mágnesbérlője továbbra is a Tesco marad, a helyi leányvállalatán, a TESCO STORES SR, a.s.-en keresztül.
Az SPP hosszú távú stratégiájának egyik kulcsfontosságú pillére, hogy a CEE régió egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb kiskereskedelmi park hálózatát építse ki és üzemeltesse, miközben kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra. A vállalat célja, hogy növelje portfóliója környezetvédelmi hatékonyságát és csökkentse annak karbonlábnyomát.
Az SPP olyan zöld technológiai megoldásokba fektet be, mint a geotermikus rendszerek, fotovoltaikus napelemparkok, energiatároló egységek, intelligens épületirányítási rendszerek (BMS), valamint LED világítás korszerűsítések. Az ESG-vezérelt fejlesztések révén az SPP növeli az energiahatékonyságot és optimalizálja az épületüzemeltetést, csökkentve ezzel a CO₂-kibocsátást, és fenntarthatóbb alternatívát kínálva más új fejlesztésekhez képest, amelyek jellemzően magasabb karbonlábnyommal járnak.
A jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet ellenére az SPP sikerrel zárta a régóta várt részvénykibocsátását a Budapesti Értéktőzsdén, amely biztosította a vállalat saját tőkerészét a felvásárlás finanszírozásához. A kibocsátás több mint 2,5-szeres túljegyzéssel zárult. Az Adventum Penta Co-Investment SCSp - amely egy, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD) korlátozott partnerként magában foglaló befektetési alap – pedig 11,14%-ról 15,67%-ra növelte részesedését az SPP-ben. Az élénk befektetői érdeklődés az SPP stratégiája és az Adventum vagyonkezelési szakértelme iránti erős bizalmat tükrözi.
Vlaho Kojakovic, az EBRD Ingatlanügyi Csoportjának igazgatója így kommentálta a tranzakciót: „Örömmel látjuk, hogy az Adventum sikeresen valósítja meg értéknövelő stratégiáját, tovább terjeszkedik a kelet-közép-európai régióban, és előmozdítja fenntarthatósági célkitűzéseinek megvalósítását.”
Bárány Kristóf, az SPP igazgatóságának elnöke megerősítette, hogy a vállalatnak hosszú távon ambiciózus növekedési tervei vannak a régióban. Megköszönte a befektetőknek, különösen az EBRD -nek és a közös vállalati partnereknek – kiemelve a Unity Vagyonkezelő Alapítványt – a folyamatos támogatást és bizalmat, amely kulcsfontosságú a cég számára. Az SPP és az igazgatóság elkötelezett a kiemelkedő pénzügyi eredmények, a stabil osztalékfizetés, valamint a felvásárolt ingatlanok zöld átállásának folytatása mellett.
A tranzakció átvilágítását, lebonyolítását és finanszírozását jogi oldalról a Dentons csapata támogatta. A tranzakció strukturálása, valamint a pénzügyi és adóügyi átvilágítása a Deloitte feladata volt. A Hümpfner & Associates társasági jogi és részvénykibocsátással kapcsolatos kérdésekben támogatta a tranzakciót. Az Eston Savills pedig az ügylet értékelésében, az ESG szempontok kiértékelésében és a műszaki átvilágításban nyújtott támogatást. A bank jogi tanácsadója a CMS volt.
