Görögország - sikeres a kötvénycsere-program, az EU már 35,5 milliárd eurót felszabadított
A görög kormány bejelentése szerint a magánhitelezők hozzájárultak, hogy - az úgynevezett kollektív fellépési záradék hatását is beszámítva - a birtokukban lévő görög szuverén adósság 95,7 százalékára követelésállományukat 53,5 százalékkal csökkentett névértéken és kedvezőbb feltételekkel hosszúlejáratú kötvényekre cseréljék. Cserébe ezek a befektetők 30 milliárd euró erejéig az eurózóna által garantált, rövid lejáratú kötvényeket kapnak.
Péntek reggeli bejelentés szerint a jelentkezés aránya 85,8 százalék volt, a görög kormány emellett érvényesíti az úgynevezett kollektív fellépési záradékot (collective action clause, CAC), és ezzel a ráta elérheti a 95,7 százalékot. A CAC - amelyet a görög kormány az adósságátrendezésről szóló múlt havi brüsszeli egyezség megszületése után egyes államkötvény-sorozatokra visszamenőleges hatállyal kilátásba helyezett - azt jelenti, hogy a szuverén görög adósságot tartó magánbefektetők meghatározott hányada megállapodásra juthat a kötvénykibocsátóval - vagyis a görög kormánnyal - a hitelfeltételek módosításáról, és ez a döntés a befektetők mindegyikére kötelező.
A kötvénycsere végrehajtása feltétele volt annak, hogy az Európai Unió és az IMF 130 milliárd euró friss hitelt nyújtson Athénnek, amely nélkül Görögország két héten belül fizetésképtelenné válna. Görögország teljes adóssága 360 milliárd euró körüli, ebből 206 milliárd euró van magánkézben. Jean-Claude Juncker luxemburgi miniszterelnök, az euróövezeti országok pénzügyminiszteri csoportjának vezetője közleményében üdvözölte az adósságcserével, illetve a görög konszolidációs program végrehajtásával kapcsolatos fejleményeket, de a csoport nevében sürgette Athént, hogy továbbra is tartson ki az egyeztetett program mellett, és folytassa a kiigazításhoz szükséges erőfeszítéseket.
A miniszterek megerősítették annak fontosságát is, hogy Görögországban tovább erősödjék az intézményrendszer képessége a konszolidációs folyamat kiteljesítéséhez. Juncker úgy fogalmazott, az Eurócsoport döntésére bátorítólag hatott a magánszektor nagyarányú részvétele az adósságcserében. A miniszterek azt is tudomásul vették, hogy Athén két héttel meghosszabbította a kötvénycsere határidejét, és reményüket fejezték ki, hogy ez alatt még tovább fog emelkedni a részvétel. Az euróövezeti miniszterek értésre adták, hogy számítanak a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentős arányú hozzájárulására a Görögország javára induló második mentőcsomaghoz.
Az IMF a tervek szerint a jövő héten határoz erről. Üdvözölte a görög kötvénycsere sikerét Olli Rehn, az Európai Bizottság pénzügyi felelőse is. Hangoztatta, hogy a magánszektor részvétele elengedhetetlen ahhoz, hogy a görög adósság fenntartható méretű maradjon a jövőben, így a euróövezet pénzügyi stabilitásához is. A görög kormány kötvénycseréről szóló bejelentése nyomán korlátozott nemtörlesztői kategóriába minősítette vissza pénteken az euróövezeti tag Görögországot a Fitch Ratings.
A legnagyobb európai hitelminősítő pénteken azt közölte, hogy Görögország hosszú futamidejű szuverén hazai és küladósságának osztályzatát az eddig is rendkívüli befektetői kockázatokra figyelmeztető "C"-ről korlátozott mértékben nem törlesztői - restricted default, "RD" - szintre süllyesztette tovább. A Fitch Ratings a leminősítés indoklásában közölte: az adósságcsere-program szuverén nem törlesztői eseménynek számít a cég által az értékvesztéssel járó adósságcsere-tranzakciókra - distressed debt exchange, "DDE" - érvényben tartott besorolási kritériumok alapján.
Egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard and Poor's már a múlt héten "SD"-re - selective default, vagyis szelektív nem törlesztő kategóriába - sorolta át Görögországot, a világ legnagyobb hitelminősítő csoportja, a Moody's Investors Service pedig a nála lehetséges legrosszabb adóskockázati osztályzatra, "C"-re minősítette vissza minap a görög besorolást. A sikeres kötvénycsere-program bejelentésére időzítve pénteken a görög statisztikai hivatal - végleges adatként - nyilvánosságra hozta, hogy a görög gazdaság teljesítménye 7,5 százalékkal csökkent a tavalyi utolsó negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.
A február közepén ismertetett előzetes adat szerényebb, 7 százalékos zsugorodásról szólt. A görög GDP 5 százalékkal csökkent a harmadik, 7,3 százalékkal a második és 8,0 százalékkal a tavalyi első negyedévben. Ezzel Görögország sorrendben immár ötödik éve van recesszióban, és nem is várnak GDP-növekedést a jövő év második felénél előbb.
